1. Anakonda (4:03)
2. Oft Sagt Man Mehr, Wenn Man Schweigt (5:13)
3. Frühsport Im Sachsenwald (5:48)
4. Du Bist Schön (4:05)
5. Kein Frieden (3:34)
6. Neumond (3:28)
7. Nachttraum (8:09)
8. Blauer Morgen (4:02)

czas całkowity - 38:22

skład podstawowy:
- Fred Mühlböck / vocal, guitar, concert flute, variophon
- Detlef Job / guitar, backing vocal
- Lutz Rahn / keyboards
- Hartwig Biereichel / drums

oraz:
- Heinz Fröhling / bass, fretless bass
- Herb Geller / alto saxophone (2)
- Gillian Scalici / vocal (2)