1. Danmark (3:30)
2. Ich Hab' Noch Nicht Gelernt Zu Lieben (3:30)
3. Cassandra (3:26)
4. Herbstwind (4:46)
5. Mit Den Zugvogeln (3:16)
6. Sphinx (3:25)
7. Als Kleiner Junge (5:16)
8. Magie Einer Nacht (3:55)
9. Begegnungen (4:47)

czas całkowity - 35:51

skład podstawowy:
- Fred Mühlböck / vocal, guitar, concert flute, variophon
- Detlef Job / guitar, backing vocal
- Lutz Rahn / keyboards, PPG wave computer
- Heino Schünzel / bass
- Hartwig Biereichel / drums

oraz:
- Ruth Rockenschaub / vocal