1. Magic Ship (6:19)
2. Sen O Dolinie (4:27)
3. Blues George'a Maxwella (4:36)
4. Piosenka, Którą Być Może Napisałby Artur Rimbaud (4:40)
5. Wycieczka (6:03)
6. Szpital Św. Jakuba (4:23)
7. Bałagan Na Strychu (3:57)
8. Zdarzenie (7:31)
9. Biały Demon (3:08)
10. Lubię Ten Stary Obraz (8:41)
11. Memu Miastu Na Do Widzenia (3:32)
12. Suita Na Dwa Światła Warszawskie (4:23)
13. Z Dalekich Wypraw (3:04)

czas całkowity - 64:44

- Krzysztof Cugowski / vocal
- Romuald Lipko / bass
- Elżbieta Stawiarz / vocal (12)
- Andrzej Ziółkowski / guitar
- Krzysztof Brozi / guitar (3)
- Janusz Pędzisz / bass (3)
- Kazimierz Nuśkowski / harmonica (9)
- Witold Odorowicz / keyboards (3)
- Zbigniew Zieliński / drums
- Jacek Grün / drums (3)
- Tomasz Zeliszewski / drums (10,12,13)